日本の金融・経済の歴史を正しく理解していただき、将来必要となるお金をどのように殖やしていくべきなのか、これからの収入と支出のバランスを考慮し、その中から最大限のパフォーマンスを出すことができる中長期でのアドバイスをさせていただいております。

日本人の平均寿命は世界第1位の85歳。
日本人が60歳までに亡くなる確率はわずか4%・・・
それなのに毎月数万円の保険料を支払っていませんか？
保険は人生で2番目に高い買い物と言われています。
保証は必要ですが必要以上に保険をかけることなくコストパフォーマンスを意識して必要な分だけ保険を活用できるようクライアントに合わせた内容でアドバイスさせて頂きます。

弊社のビジネスパートナーによる、様々な運用方法、運用条件の資産運用案件をご紹介いたします。
クライアントのニーズをヒアリングし希望条件の金融商品をご案内します。

長生きリスク、円安リスク、物価上昇リスクに対して、資産保全の具体的方法をお客様に合わせた内容でご提示させていただきます。
世界の経済情勢等を踏まえ、リスク許容度に配慮し適切なポートフォリオもご提案させていただきます。